NH농협금융지주가 우리투자증권 패키지 인수 자금을 마련하기 위해 무보증 회사채를 발행했다.

농협금융은 지난달 우리금융지주와 우리투자증권 패키지(우리아비바생명, 우리금융저축은행) 주식매매계약(SPA)을 체결한 데 이어 인수 자금으로 7000억원 규모의 회사채 발행에 성공했다고 13일 밝혔다.

이날 발행된 회사채는 2년 만기물 1500억, 5년 만기 3000억, 7년 만기 2500억으로 구성됐다. 발행금리는 2년물 2.864%, 5년물 3.316%, 7년물 3.462% 수준이다.

대표 주관사는 한국투자증권과 대우증권이 맡았다.

앞서 농협금융은 우투패키지 인수와 관련해 지난 1월에도 총 4900억 원의 회사채를 발행한 바 있다.

농협금융 관계자는 "두 번째로 시도한 이번 대규모 회사채 발행이 성공한 것은 시장이 우투증권 패키지에 대해 우호적으로 평가하기 때문"이라며 "5년, 7년 장기물에 대한 수요가 많았던 것은 농협금융지주의 안정적 성장에 대한 기대가 반영된 것으로 보인다"고 밝혔다.